«Αποφύγετε τους οικονομικούς κινδύνους της επιχείρησής σας με σωστό σχεδιασμό - Τα 5 “πρέπει”», ήταν το θέμα του webinar, που διοργάνωσαν η HFPA και το ΕΕΑ, για τους επαγγελματίες που είναι εγγεγραμμένοι στο επιμελητήριο.
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός (digital transformation) των επαγγελματιών της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης αναδεικνύεται πλέον σε βασική προτεραιότητα βιώσιμης ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.
Το Financial Planning αποτελεί μια βασική επαγγελματική υπηρεσία, που εγγυάται την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και τη συνεχώς updated ενημέρωση, έτσι ώστε να μας κατευθύνει σε κάθε βήμα και, βεβαίως, στην τελική επίτευξη του πλάνου μας.
Προκειμένου να αποτραπεί η διάδοση του κορωνοϊού επιβλήθηκαν πρωτοφανή μέτρα αντιμετώπισης, τα οποία οδήγησαν σε συνθήκες ιδιαίτερης ψυχολογικής πίεσης.
«Ως Financial Ρlanners έχουμε την υποχρέωση να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας και τις υπηρεσίες που παρέχουμε στην κοινωνία, χρησιμοποιώντας κάθε δυνατό μέσο» τονίζει ο κ. Ν. Δαμάλας.
Πέντε μέλη της HFPA απαντούν στο ερώτημα και αποκαλύπτουν την προσωπική τους οπτική.
Η ορθολογική κατανόηση της πραγματικότητας για τη σωστή κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών καθιστά απαραίτητη τη συνδρομή ενός εξειδικευμένου συμβούλου.
Την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε η 12η τακτική Γ.Σ. των μελών της HFPA και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και ελεγκτικής επιτροπής.
Τον Σεπτέμβριο του 2010 μια ομάδα ονειροπόλων επαγγελματιών F.P., αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε την Ένωση των Ελλήνων Financial Planners! Όραμά μας η προώθηση του θεσμού του Financial Planning.
Ο κύριος παράγοντας άγχους τα τελευταία πολλά χρόνια είναι τα οικονομικά! Πώς θα καλύψω τα βασικά μου έξοδα; Πώς θα κάνω αποταμίευση; Τι θα γίνει, αν μείνω χωρίς εργασία;
Με εμπειρία 28 ετών, ο κ. Λουκάς Τουρνατζής, Ασφαλιστικός Πράκτορας - Financial Planner της Interamerican, εξηγεί γιατί χρειάζεται να διαθέτει χρήματα σε εκπαίδευση, τεχνολογία, προσωπικό, προσωπικό γραφείο ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής και γιατί δεν αρκεί το να «επενδύει μόνο τον χρόνο του», για να ξεχωρίσει ως επαγγελματίας.
O Νίκος Συμεωνίδης αναδεικνύει την σημασία της ύπαρξης πλάνου (financial planning), με σκοπό την προστασία μας από δυνητικούς κινδύνους.
Τα Unit Linked, με τη σωστή πλέον αντιμετώπιση, μπορούν να δώσουν διέξοδο και λύσεις στην ανάγκη για μακροχρόνια αποταμίευση και τη δημιουργία κεφαλαίων, υποστηρίζει ο Κώστας Μαρκουλιδάκης.
O κ. Χρήστος Σταθόπουλος προτείνει ως λύση το Financial Planning, καθώς όπως υποστηρίζει, το έλλειμμα οικονομικών πόρων φοβίζει περισσότερο και από τον θάνατο.
Πρόγραμμα σπουδών Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων (Πιστοποίηση EFICERT SQF 3 European Insurance Intermediary), από το ΕΙΑΣ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και υπό την Αιγίδα της EFICERT.
Το Financial Planning ήταν αυτό το κάτι που έψαχνα να κρατηθώ, για να μείνω στον χώρο και να εξελιχθώ, υποστηρίζει η Financial Planner, κα Όλγα Σαλαμούρα.
Ο Financial Planner, Δημοσθένης Συκοβάρης, μας μιλά για την αξία της δέσμευσης προς τον πελάτη και τον Ασφαλιστικό Θεσμό και τη σημασία του Financial Planning.
Financial Planning …γιατί «μπορείς να γίνεις μεγάλος, όταν οι μεγάλοι σε βοηθούν», υποστηρίζει ο Financial Planner, Γιάννης Χατζάκης.
Ο Financial Planner Παύλος Συμπεράς* εξηγεί γιατί το Έντυπο Αναγκών είναι εργαλείο απαραίτητο, για να εφαρμοστεί σωστά και ουσιαστικά το Financial Planning.
Ο Financial Planner Διονύσης Χριστοδούλου αναφέρεται σε case studies πραγματικών πελατών στους οποίους εφαρμόστηκε η μεθοδολογία του financial planning.
