Ενδιαφέρουσες πληροφορίες όσον αφορά τη δραστηριότητα, τα αποτελέσματα και την επάρκεια κεφαλαίων 8 κορυφαίων ασφαλιστικών εταιρειών της αγοράς μας αντλήσαμε κι εφέτος από τις πολυσέλιδες Εκθέσεις Φερεγγυότητας (SFCR) που δημοσίευσαν. Τα στοιχεία που παραθέτουμε προέρχονται, κατά κύριο λόγο, από τη Σύνοψη/Περίληψη κάθε έκθεσης (αναλυτική πληροφόρηση μπορεί να αντλήσει κάθε ενδιαφερόμενος από τις SFCR που έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες τους).

Κύριος μέτοχος: Η ολλανδική NN Continental Europe Holdings BV (100%).

Δραστηριότητα: Ασφάλιση Ζωής, Ασφάλιση Συνδεδεμένη με Επενδύσεις, Ασφάλιση Ατυχημάτων και Ασφάλιση Υγείας για ατομικά και ομαδικά συμβόλαια.

Θυγατρικές: ΝΝ Ελληνική Μ.Α.Ε. Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης (100%), ΝΝ Μ.Α.Ε. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (100%), ΜΕΝΤΝΕΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. (10,37%).

Συμμετοχές: 37,5% υποχρέωση χρηματοδότησης στον υπό εκκαθάριση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ισπανικό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού Nationale Nederlanden Services A.I.E., 50% στην NN Individual Protection Solutions S.L.

Αριθμός εργαζομένων: 561 (2023: 568).

Δίκτυο πωλήσεων: 62 γραφεία πωλήσεων, 1.468 συνεργάτες αποκλειστικής συνεργασίας (tied agents) και 1.861 ασφαλιστικοί πράκτορες.

Εποπτικά ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα: €950,4 εκατ. (2023: €881,9 εκατ.).

Αύξηση κατά €68,5 εκατ., λόγω υψηλότερων ασφαλίστρων στο χαρτοφυλάκιο ασφαλιστικών προϊόντων συνδεόμενων με δείκτες και προϊόντων που συνδυάζουν ασφάλιση ζωής και επένδυση (Unit/Index-Linked), και υψηλότερων ασφαλίστρων στην ασφάλιση ασθενείας και ατυχήματος. Αυτή η αύξηση αντισταθμίστηκε εν μέρει από τα χαμηλότερα εφάπαξ ασφάλιστρα στα ομαδικά συνταξιοδοτικά προϊόντα και τα χαμηλότερα ασφάλιστρα στα προϊόντα ασφάλισης ζωής, λόγω του γεγονότος ότι το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο δεν φέρνει νέα παραγωγή.

Μεικτές ασφαλιστικές αποζημιώσεις: €703,64 εκατ. (2023: €663,58, εκατ.). Η αύξηση των αποζημιώσεων, κατά €40,1 εκατ., προέρχεται από περισσότερες εξαγορές στο χαρτοφυλάκιο ασφαλιστικών προϊόντων συνδεόμενων με δείκτες και προϊόντων που συνδυάζουν ασφάλιση ζωής και επένδυση, μερικώς αντισταθμιζόμενη από τις χαμηλότερες εξαγορές στα ομαδικά συνταξιοδοτικά (DAF), καθώς και τις λιγότερες λήξεις και θανάτους στα προϊόντα ασφάλισης ζωής.

Λειτουργικά έξοδα: €201,31 εκατ. (2023: €183,09), τα οποία αφορούν κυρίως έξοδα για προμήθειες και λοιπά έξοδα πρόσκτησης (€121,93, έναντι €105,18 το 2023).

Λειτουργικό αποτέλεσμα: €90,2 εκατ. (2023: €47,9 εκατ.). Η αύξηση, κατά €42,3 εκατ., οφείλεται κυρίως στην υψηλότερη απελευθέρωση του συμβατικού περιθωρίου κέρδους υπηρεσιών (CSM), συνεπεία της νέας παραγωγής και της βελτίωσης των περιθωρίων κέρδους, στη βελτιωμένη νοσηρότητα των ασφαλιστικών συμβολαίων, στα υψηλότερα έσοδα από επενδύσεις και σε μη επαναλαμβανόμενες δυσμενείς επιδράσεις από επικαιροποίηση παραδοχών την προηγούμενη χρονιά.

Κέρδη προ φόρων βάσει ΔΠΧΑ: €87,4 εκατ. (2023: €24,3 εκατ.), αυξημένα κατά €63,1 εκατ. Στην αύξηση, πέραν των επιδράσεων του λειτουργικού αποτελέσματος, συνέβαλαν και το πραγματοποιηθέν και αποτιμησιακό αποτέλεσμα του επενδυτικού χαρτοφυλακίου το 2023, που δεν επαναλήφθηκε το 2024.

Επάρκεια κεφαλαίων: Η οργανική ανάπτυξη της Εταιρείας, κυριότερο μέρος της οποίας είναι η νέα παραγωγή συμβολαίων, οδήγησε στην αύξηση των συνολικών Ιδίων Κεφαλαίων βάσει Φερεγγυότητας ΙΙ, η οποία περιορίστηκε μερικώς από την επιστροφή €60 εκατ. κεφαλαίου στον Όμιλο NN που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 2024. Η εξέλιξη των χρηματοπιστωτικών αγορών εντός του 2024 είχε ελάχιστη επίπτωση στα Συνολικά Ίδια Κεφάλαια, αφού η θετική επίδραση της αύξησης των τιμών των μετοχών και της αύξησης της προσαρμογής μεταβλητότητας περιορίστηκε από την αύξηση των επιτοκιακών περιθωρίων.

Υπό τη βάση εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων, ο Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR ratio) μειώθηκε από 180% το 2023 σε 152% το 2024, κυρίως λόγω της επιστροφής κεφαλαίου στον Όμιλο ΝΝ εντός του 2024, καθώς και λόγω της αφαίρεσης των προβλέψιμων μερισμάτων ύψους €60,6 εκατ. από τα Επιλέξιμα Ίδια Κεφάλαια. Για τους ίδιους λόγους, ο Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR ratio) χωρίς την εφαρμογή των μεταβατικών μέτρων, που αποτελεί και τον δείκτη που θα χρησιμοποιείται μακροπρόθεσμα καθώς τα μεταβατικά μέτρα θα φθίνουν, μειώθηκε από 161% το 2023 σε 139% το 2024.

Τι μάθαμε από τις SFCR 2024 8 κορυφαίων εταιρειών: NN, Εθνική, Eurolife FFH Ζωής, Generali, Allianz, Interamerican, ERGO, Groupama

Μοναδικός μέτοχος: Ethniki Holdings S.à.r.l με έδρα το Λουξεμβούργο. Στις 12/3/2025, ανακοινώθηκε η πώληση του 90,01% του μετοχικού κεφαλαίου της στην Piraeus Financial Holdings, έναντι ονομαστικού τιμήματος €600 εκατ. για το 100% της Εταιρείας.

Δραστηριότητα: Ασφαλίσεις & Αντασφαλίσεις Ζωής και Γενικών.

Θυγατρικές: Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) Λτδ* και Garanta Asigurari S.A. (Ρουμανία) για την οποία υπογράφηκε, στις 01.11.2024, συμφωνία για την πώληση του 96,74% στη Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A., θυγατρική του Signal Iduna Group. Η επίδραση της συναλλαγής αυτής στον δείκτη SCR της 31.12.2024 (με Μεταβατικά Μέτρα) εκτιμάται σε μείωση 2,0 π.μ., από 188,4% σε 186,4%.

Δίκτυο πωλήσεων: 129 γραφεία δικτύου πωλήσεων, 1.649 ασφαλιστικοί πράκτορες εταιρικού δικτύου, 1.149 συνεργαζόμενα ασφαλιστικά πρακτορεία, 136 συνεργαζόμενοι μεσίτες ασφαλίσεων. Δίκτυο 6 καταστημάτων (Αθήνα, Κόρινθο, Πάτρα, Χανιά, Ρόδο και Θεσσαλονίκη). Τα προϊόντα της Εταιρείας διατίθενται και μέσω του εκτεταμένου δικτύου Καταστημάτων της ΕΤΕ, όπως επίσης και μέσω της διαδικτυακής πώλησης (online selling).

Συνολική Παραγωγή ασφαλίστρων: €850,3 εκατ. (2023: €734,3 εκατ.), αυξημένη κατά 15,8%.

Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας: €620,0 εκατ. (2023: €530,6 εκατ.), αυξημένες κατά 16,8%, κυρίως λόγω αυξημένων, κατά €68 εκατ., συμβολαίων New Unit Linked Single Premium, αλλά και λόγω αυξημένων ασφαλίστρων από τα ατομικά και ομαδικά συμβόλαια.

Γενικές Ασφαλίσεις: €230,0 εκατ. (2023: €203,7 εκατ.), αυξημένες κατά 16,7%, κυρίως λόγω αυξημένης παραγωγής στον κλάδο πυρός και πιο συγκεκριμένα από fronting συμβόλαια.

Αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες (καθαρό από κόστος αντασφάλισης): €15,19 εκατ. (2023: €-60,58 εκατ.), το οποίο αναλύεται σε κέρδος €24,9 εκατ. (2023: €22,3 εκατ.) για τον Κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων και ζημιά €9,7 εκατ. (2023: €-82,9 εκατ.) για τον Κλάδο Ζωής & Υγείας.

Έσοδα επενδύσεων: €99,8 εκατ. (2023: €122,75), μειωμένα κατά €23,0 εκατ.

Λειτουργικά έξοδα: €101,4 εκατ. (2023: €86,7 εκατ.), εξαιρουμένων των εξόδων μετασχηματισμού.

Έξοδα μετασχηματισμού: €24,7 εκατ. (2023: €38,6 εκατ.), περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και το κόστος του προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης του προσωπικού ύψους €11,3 εκατ. (2023: €14,2 εκατ.).

Διανομή μερίσματος: €38,9 εκατ., η οποία προέρχεται από κέρδη των χρήσεων 2022 και 2021 και έχει ενσωματωθεί στην επανυποβολή της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης του 2023, αφαιρετικά των Επιλέξιμων Ιδίων Κεφαλαίων. Το Δ.Σ. της Εταιρείας δεν έχει εισηγηθεί διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 2024.

Στον πίνακα παρατίθενται τα βασικά μεγέθη της Εταιρείας για τις χρήσεις 2024 και 2023, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιακών απαιτήσεων.

* Στις 14/4/25 ανακοινώθηκε δεσμευτική συμφωνία με την Τράπεζα Κύπρου για τη μεταβίβαση του 100% των μετοχών της.

Κύριος μέτοχος: Eurolife FFH Insurance Group Α.Ε. Συμμετοχών (100%).

Δραστηριότητα: Ασφαλίσεις Ζωής, Ασφαλίσεις Ζωής Συνδεδεμένες με Επενδύσεις, Διαχείριση Συλλογικών Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων ή Οργανισμών.

Θυγατρικές: Διεθνής Κτηματική Ανώνυμη Εταιρεία (100%) και στη Ρουμανία τις Eurolife FFH Asigurari de Viata S.A. (95%), Eurolife FFH Asigurari Generale S.A. (4,7%).

Συμμετοχές: 47,87% στην εταιρεία Grivalia Hospitality S.A.

Αριθμός εργαζομένων: 181 (2023: 172).

Δίκτυο πωλήσεων: Η Εταιρεία πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών της μέσω του τραπεζοασφαλιστικού δικτύου. Ταυτόχρονα, έχει συνάψει μεγάλο αριθμό συμφωνιών με ανεξάρτητους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Επίσης, διαθέτει προϊόντα της απευθείας μέσω της Διεύθυνσης Συμβούλων Πελατών της.

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα: €589,6 εκατ. (2023: €527,9 εκατ.), αυξημένα κατά 12%. Σημαντικό μερίδιο κατέχουν οι πωλήσεις συμβολαίων εφάπαξ ασφαλίστρου: €329,8 εκατ., έναντι €283,3 εκατ. το 2023.

Ενεργητικό: €3,53 δισ. (2023: €3,46 δισ.).

Τεχνικές προβλέψεις: €2,76 δισ. (2023: €2,68 δισ.).

Συνολικές λοιπές υποχρεώσεις: €161,73 εκατ. (2023: €131,79).

Ασφαλιστικό αποτέλεσμα: €24,9 εκατ. (2023: €17,40 εκατ.), βελτιωμένο κατά €7,5 εκατ. (+43%).

Απόδοση επενδύσεων: €123,7 εκατ. (2023: €253,44 εκατ.), κυρίως λόγω της μειωμένης απόδοσης των ομολόγων & εντόκων γραμματίων.

Η Εταιρεία πέτυχε το 2024 απόδοση επενδύσεων 3,86% για το DAF χαρτοφυλάκιο (2023: 3,25%) και 3,70% για το χαρτοφυλάκιο παραδοσιακών συμβολαίων ζωής (2023: 3,13%).

Για το χαρτοφυλάκιο των παραδοσιακών συμβολαίων ζωής το εγγυημένο επιτόκιο αντιστοιχεί σε 2,12% (2023: 2,15%).

Κέρδη προ φόρων: €141,0 εκατ. (2023: €152,4 εκατ.), μειωμένα κατά 7%, λόγω κυρίως της μείωσης του συνολικού αποτελέσματος επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένου και του καθαρού ασφαλιστικού – χρηματοοικονομικού αποτελέσματος), καθώς και στην αύξηση των λοιπών εξόδων.

Διανομή μερίσματος: €71,0 εκατ., που προήλθε από μη διανεμηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων. Το ποσό καταβλήθηκε στον μέτοχο την 21η Νοεμβρίου 2024.

Η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας για το 2024 παρουσιάζεται μειωμένη σε σχέση με εκείνη του 2023, λόγω της μείωσης των επιμέρους υπό – ενοτήτων κινδύνου και συγκεκριμένα του κινδύνου αγοράς, του κινδύνου αθέτησης αντισυμβαλλομένου και του ασφαλιστικού κινδύνου.

Κύριος μέτοχος: Αssicurazioni Generali SpA (99,999%).

Δραστηριότητα: Ασφαλίσεις Ζωής & Γενικές Ασφαλίσεις.

Αριθμός εργαζομένων: 470 (41% άνδρες, 59% γυναίκες).

Μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα: €550,7 εκατ. (+8,2%), με ισχυρή κερδοφορία σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς (μείγμα χαρτοφυλακίου: 54% Non-Life και 46% Life).

Ασφαλίσεις Ζωής: €253,5 εκατ., +7,0%, λόγω της ανάπτυξης του κλάδου Προστασίας, Ατομικών και Ομαδικών.

Γενικές Ασφαλίσεις: €297,2 εκατ., +9,2%, λόγω ανάπτυξης στους κλάδους Λοιπών Ζημιών (+8,6 π.μ.) και Αυτοκινήτου (+11,5 π.μ.).

Λειτουργικό αποτέλεσμα: €39,7 εκατ.

Αποτέλεσμα μετά από φόρους: €22,9 εκατ., κυρίως λόγω της υψηλής τεχνικής κερδοφορίας, ενώ και οι επενδύσεις συνεισέφεραν σημαντικά στο τελικό αποτέλεσμα.

Αποτέλεσμα μετά από φόρους Γενικών Ασφαλίσεων: €25,6 εκατ.

NCR (Συνδυαστικός δείκτης Γενικών Ασφαλίσεων): 88,9%, κυρίως λόγω της μείωσης των φυσικών καταστροφών.

Αποτέλεσμα μετά από φόρους Ασφαλίσεων Ζωής: €-2,6 εκατ., κυρίως λόγω των αυξημένων προμηθειών και εξόδων.

NBV: €3,1 εκατ., κυρίως λόγω της νέας παραγωγής σε χαρτοφυλάκια συνδεδεμένων με επενδύσεις και του θετικού αποτελέσματος των Ατομικών & Ομαδικών συμβολαίων Υγείας.

Επενδυτικό αποτέλεσμα: €28,4 εκατ., κυρίως λόγω των εσόδων από Ομόλογα Σταθερού Εισοδήματος. Περιλαμβάνεται, επίσης, και θετική επίδραση από αποτίμηση του χαρτοφυλακίου UL, ύψους €5,3 εκατ.

Ίδια κεφάλαια: €243,7 εκατ., λόγω των θετικών καθαρών εσόδων €22,9 εκατ., καθώς και της αύξησης της αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων κατά €9,3 εκατ. (καθαρά από φόρους), λόγω της καλύτερης απόδοσης της οικονομίας με χαμηλότερα επιτόκια και σύσφιξη των περιθωρίων το 2024.

Με στόχο τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής θέσης της, η Generali Hellas σύναψε νέα ενδοομιλική αντασφαλιστική σύμβαση που αφορά τον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων, ενισχύοντας κατά €4,4 εκατ. τα Επιλέξιμα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας.

Διανομή μερίσματος: €12,0 εκατ., το οποίο θα καταβληθεί μέσα στο 2025.

Για το έτος 2024, η Generali Hellas κάλυψε επαρκώς το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών της που απορρέουν από το σύστημα της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Ο δείκτης φερεγγυότητας SCR (SCR ratio) διαμορφώθηκε σε 184,9% με τη χρήση της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στη σχετική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου (volatility adjustment). Αντίστοιχα, ο δείκτης φερεγγυότητας MCR (MCR ratio) διαμορφώθηκε σε 416,8%.

Κύριος μέτοχος: Allianz SE (100%).

Δραστηριότητα: Ασφαλίσεις κατά Ζημιών και Ασφαλίσεις Ζωής. Επίσης, μέσω των θυγατρικών της παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων και υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, σε Ελλάδα και Κύπρο.

Θυγατρικές/Συμμετοχές: Allianz Α.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (100%), Allianz Ασφαλιστικοί Πράκτορες – Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων Μ.Ε.Π.Ε. (100%), ΑΕΜ Ενεργειακά Συστήματα ΙΚΕ (100%). Να σημειωθεί ότι στις 24.12.2024 η Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε. προχώρησε στην πώληση των μετοχών της Alter Ego Α.Ε. και ακολούθως της θυγατρικής αυτής Partner Hotel Α.Ε. Επιπλέον, εντός του 2024 ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της Reliance Α.Ε.

Συνολική εγγεγραμμένη παραγωγή ασφαλίστρων: €436,4 εκατ., εκ των οποίων €115,8 εκατ. αφορούσαν ασφαλίσεις Ζωής (περιλαμβάνεται η παραγωγή των Unit Linked) και €320,6 εκατ. ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Τεχνικό αποτέλεσμα Ασφαλίσεων κατά Ζημιών: €3,8 εκατ. (2023: €11,8 εκατ.), εκ των οποίων τα €3,4 εκατ. αφορούν την Ελλάδα και τα €0,5 εκατ. την Κύπρο.

Λειτουργικό αποτέλεσμα Ασφαλίσεων Ζωής: €3,0 εκατ. (2023: €3,2 εκατ.). Το λειτουργικό αποτέλεσμα της Ελλάδος ανέρχεται στα €2,5 εκατ. και επηρεάζεται θετικά από βελτιωμένες επενδύσεις. Το τεχνικό αποτέλεσμα της Κύπρου παρουσίασε κερδοφορία, προερχόμενη κυρίως από τις Ομαδικές Ασφαλίσεις Ζωής. Στην Κύπρο, η Εταιρεία δεν προσφέρει νέα προϊόντα και εξυπηρετεί μόνο τους πελάτες του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου.

Κέρδη προ φόρων, βάσει ΔΠΧΑ: €13,4 εκατ.

Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας: €24,7 εκατ.

Ίδια Kεφάλαια βάσει ΔΠΧΑ: €250,1 εκατ.

Βασικά Ίδια Κεφάλαια: €229,6 εκατ.

Επιλέξιμα Ίδια Κεφάλαια: €219,6 εκατ.

Ίδια Κεφάλαια Κατηγορίας 1 – ελεύθερα περιορισμών στοιχεία: €196,2 εκατ.

Ίδια Κεφάλαια Κατηγορίας 3: €33,4 εκατ.

Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας: €155,9 εκατ.

Ελάχιστες απαιτήσεις φερεγγυότητας: €69,2 εκατ.

Δείκτης φερεγγυότητας SCR (SCR ratio): στο 141%, με τη χρήση της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στη σχετική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου (volatility adjustment), και 136% χωρίς τη χρήση αυτού.

Δείκτης φερεγγυότητας MCR (MCR ratio): 284%.

Διανομή μερίσματος: Η εταιρεία για το έτος 2024 προέβη σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου και επακόλουθη επιστροφή μετρητών στον μέτοχο ποσού €5,8 εκατ., και έχει γίνει πρόβλεψη για διανομή μερίσματος το 2025 (€2,0 εκατ.) για την οποία εκκρεμεί απόφαση Γενικής Συνέλευσης.

Κύριος μέτοχος: Achmea B.V. (99,89%).

Δραστηριότητα: Ασφαλίσεις Ζωής και Ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Θυγατρικές/Συμμετοχές (100%): Ιντεραμέρικαν Βοηθείας Μ.Α.Ε. Γενικών Ασφαλειών, Αθηναϊκή Γενική Ιδιωτική Κλινική Μ.Α.Ε., Medifirst – Σύγχρονο Ιδιωτικό Πολυιατρείο Αλίμου Ιατρική Μ.Α.Ε., Ιντερασσιστάνς Μ.Α.Ε. Παροχής Υπηρεσιών Οδικής Βοήθειας, ΜΕΝΤΩΡ Πραγματογνώμονες – Εκτιμητές – Μηχανικοί Μ.Α.Ε., Money Market Ασφαλιστικών Πρακτόρων Μ.A.E. Από τα τέλη του 2016 έχει εγκαταστήσει Υποκατάστημα στην Κύπρο. Επίσης, τον Νοέμβριο του 2024 εντάχθηκε στον Όμιλο Ιντεραμέρικαν η Europ Assistance Group, καθώς η Ιντερασσιστάνς την εξαγόρασε κατά 100%.

Να σημειωθεί ότι η αξία των συμμετοχών το 2024 ανήλθε στα €22,7 εκατ. (αυξημένη κατά περίπου €2 εκατ.) Η αύξηση αυτή οφείλεται, κυρίως, στην κερδοφορία της Money Market και της Βοηθείας, η οποία απορρόφησε τη μείωση στην Ιντερασσιστανς, λόγω της μη αναγνώρισης της υπεραξίας της Europ Assistance.

Αριθμός εργαζομένων: 683.

Δίκτυο πωλήσεων: Η διανομή των προϊόντων γίνεται μέσω του αποκλειστικού δικτύου ασφαλιστών της εταιρείας, ανεξάρτητων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και του καναλιού απευθείας πωλήσεων, Anytime.

Παραγωγή ασφαλίστρων: €471 εκατ. (2023: €432 εκατ.), αυξημένη κατά 9%.

Ασφαλίσεις Ζωής (προϊόντα ασφάλισης ζωής και ζωής που συνδέονται με επενδύσεις): €49 εκατ., Ασφαλίσεις κατά Ζημιών (προϊόντα ασφάλισης ζημιών και υγείας): €422 εκατ.

Αποτελέσματα προ φόρων (της εταιρείας και των θυγατρικών): €24,3 εκατ. (2023: €24,1 εκατ., βάσει της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που συντάχθηκε για σκοπούς ενοποίησης). Τα αποτελέσματα της Εταιρείας επηρεάστηκαν θετικά από την αυξημένη παραγωγή και τη διατήρηση του χαρτοφυλακίου στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς και από το αποτέλεσμα των επενδύσεων. Αρνητικά επέδρασαν οι έκτακτες μεγάλες ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στις ασφαλίσεις περιουσίας και αυτοκινήτων, ενώ στον κλάδο υγείας αρνητική επίδραση είχε η πίεση του πληθωρισμού, που αύξησε το κόστος αποζημιώσεων και διαχείρισης περιστατικών, καθώς και η αύξηση της συχνότητάς τους.

Επενδυτικό αποτέλεσμα: €17,5 εκατ. (2023: €15,7 εκατ.).

Διανομή μερίσματος: Για τη χρήση 2024 δεν έχει αφαιρεθεί μέρισμα από το εξισωτικό αποθεματικό.

Για το έτος 2024 η Εταιρεία κάλυψε επαρκώς το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών της που απορρέουν από το πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Μοναδικός μέτοχος: ERGO International A.G., μέλος του Ομίλου ERGO (Munich Re).

Δραστηριότητα: Ασφαλίσεις κατά Ζημιών, Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας και μέσω καθεστώτος Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών ασφαλίζει, σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες, νομικά πρόσωπα ελληνικών συμφερόντων έναντι συγκεκριμένων κινδύνων.

Θυγατρικές/Συμμετοχές: Eurosos Α.Ε. Υπηρεσιών Βοήθειας και Πληροφοριών (100%). Η εξαγορά ολοκληρώθηκε εντός του 2024.

Αριθμός εργαζομένων: 446.

Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών συμβολαίων): €275,7 εκατ., εκ των οποίων €254,3 εκατ. αφορούν σε Ασφαλίσεις κατά Ζημιών και €21,4 εκατ. σε Ασφαλίσεις Ζωής. Τα ασφάλιστρα παρέμειναν σταθερά σε σχέση με το 2023, καθώς η μείωση που παρουσιάστηκε στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών, λόγω της απώλειας ενός μεγάλου συμβολαίου, καλύφθηκε πλήρως από τις νέες εργασίες στον εν λόγω κλάδο, καθώς και από την αύξηση στις Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας.

Συνολικά λειτουργικά έξοδα: €38,9 εκατ. (2023: €36,9 εκατ.).

Ασφαλιστικό αποτέλεσμα: €49,5 εκατ. (2023: €29,7 εκατ.).

Τεχνικό αποτέλεσμα Ασφαλίσεων Ζημιών: €50,4 εκατ. (2023: €27,6 εκατ.), επηρεαζόμενο κυρίως από τη θετική εξέλιξη στους κλάδους αστικής ευθύνης αυτοκινήτου και πυρός & λοιπών υλικών ζημιών.

Τεχνικό αποτέλεσμα Ασφαλίσεων Ζωής: €-0,9 εκατ. (2023: €2,1 εκατ.). Το 2024, τα έσοδα από ασφαλιστικές υπηρεσίες ασφαλίσεων Ζωής ανήλθαν σε €19,8 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά €0,7 εκατ. σε σύγκριση με το 2023. Τα έξοδα από ασφαλιστικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά €2,3 εκατ. σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, επηρεαζόμενα κυρίως από το υψηλότερο κόστος αποζημιώσεων στον κλάδο ασφάλισης υγείας.

Επενδυτικό αποτέλεσμα: €11,2 εκατ. (2023: €12,8 εκατ.), λόγω χαμηλότερης αποτίμησης των αμοιβαίων κεφαλαίων και των συμμετοχών.

Κέρδη προ φόρων: €45,0 εκατ. (2023: €30,7 εκατ.).

Αποτέλεσμα μετά από φόρους: €36,8 εκατ. (2023: €27,0 εκατ.), κυρίως λόγω μειωμένου κόστους αποζημιώσεων στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών, σε σχέση με το 2023, που το αποτέλεσμα της Εταιρείας είχε επηρεαστεί από την ύπαρξη καταστροφικών γεγονότων από φυσικά φαινόμενα.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024, το επίπεδο των Επιλέξιμων Ιδίων Κεφαλαίων κάλυπτε τη σχετική Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας.

Με βάση την τρέχουσα επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας και τις επικρατούσες συνθήκες, δεν διακρίνεται ανάγκη ενίσχυσης των Ιδίων Κεφαλαίων με σκοπό την κάλυψη της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας. Σε συνέχεια σχετικής έγκρισης της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής, η Εταιρεία κάνει χρήση στοιχείου συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων, με τη μορφή συμφωνίας εγγυοδοσίας μεταξύ της Εταιρείας και του ERGO Group Aktiengesellschaft, ποσού €50,0 εκατ., αρχής γενομένης από την 30.06.2022.

Διανομή μερίσματος: €17,0 εκατ.

Κύριος μέτοχος: Groupama Holding Filiales et Participations (μέλος του Ομίλου Groupama).
Δραστηριότητα: Ασφαλίσεις κατά Ζημιών και Ασφαλίσεις Ζωής, με σημαντικότερους κλάδους τις
ασφαλίσεις ιατρικών δαπανών (27% του συνολικού κύκλου εργασιών), ασφαλίσεις αστικής ευθύνης αυτοκινήτου (15%), ασφαλίσεις πυρός και λοιπών υλικών ζημιών (18%), ασφαλίσεις με συμμετοχή στα κέρδη (20%).

Θυγατρικές/Συμμετοχές: κατείχε το 100% της Group Μέριμνα Πρακτορεύσεις Ασφαλιστικών Εταιρειών Μ.Ε.Π.Ε., την οποία πώλησε και μεταβίβασε τον Δεκέμβριο του 2024.

Κύκλος εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών προϊόντων): €198,2 εκατ. (2023: €212,7 εκατ.), μειωμένα κατά 6,8%. Η παραγωγή επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση κατά 39,2% του κλάδου ασφάλισης με συμμετοχή στα κέρδη. Η μείωση αυτή εξηγείται εν μέρει και από την εφαρμογή νέου νόμου από το 2024 στα ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια (DAF), που μετέβαλε το φορολογικό καθεστώς και το ύψος των μέγιστων εισφορών ανά δικαιούχο. Εξαιρουμένου του κλάδου ασφάλισης με συμμετοχή στα κέρδη, η παραγωγή της Εταιρείας ανήλθε σε €159,4 εκατ. (2023: €148,9 εκατ.), παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 7%.

Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις: €135,26 εκατ.

Λειτουργικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων καθαρών προμηθειών και γενικών εξόδων): €66,6 εκατ. (+1,7%), τα οποία αναλύονται σε: €20,6 εκατ. για έξοδα διοίκησης, €5,1 εκατ. για δαπάνες διαχείρισης αποζημιώσεων, €40,8 εκατ. για έξοδα πρόσκτησης συμπεριλαμβανομένων προμηθειών. Εξαιρώντας το κόστος προμηθειών, τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 4% περίπου, αντανακλώντας χαμηλότερα έξοδα προβολής και διαφήμισης αλλά και το αποτέλεσμα έργων με σκοπό λειτουργικές βελτιώσεις.

Αποτέλεσμα επενδύσεων: €13,5 εκατ. (2023: €15,7 εκατ.). Το μεγαλύτερο μέρος (€12,7 εκατ.) αντιστοιχεί σε αποτέλεσμα από Ομόλογα (τόκοι, πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες, μερίσματα ομολογιακών Α/Κ).

Προ φόρων λειτουργικό αποτέλεσμα: €-1,22 εκατ.

Καθαρός δείκτης ζημιών και εξόδων (Net Combined Ratio) Ασφαλίσεων Ζημιών: 109,5%. Η εξέλιξη του δείκτη ζημιών και εξόδων επηρεάστηκε από την εξέλιξη του κόστους αποζημιώσεων στους κλάδους αυτοκινήτου και υγείας, αλλά και από την εξέλιξη των μεγάλων ζημιών και καταστροφικών γεγονότων στην περίοδο.

Διανομή μερίσματος: Για το 2024 δεν έχει συμπεριληφθεί πρόβλεψη διανομής μερίσματος.
Η Εταιρεία εξέτασε σενάρια προσομοίωσης ακραίων συνθηκών, τα αποτελέσματα των οποίων υποδεικνύουν ότι το ποσοστό κάλυψης της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας σε όλα τα σενάρια παραμένει πάνω από 119%.

Το 2024 χρησιμοποιήθηκε η δυνατότητα προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας (VA), η οποία βελτίωσε τον δείκτη κάλυψης κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες συνολικά. Η αντίστοιχη επίδραση της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας (VA) το 2023 ήταν 3 ποσοστιαίες μονάδες.