Το Βήμα των Financial Planners

Κ. Τριανταφύλλου: Τελικά, ποιος είναι ο κατάλληλος σύμβουλος;

Κ. Τριανταφύλλου: Τελικά, ποιος είναι ο κατάλληλος σύμβουλος;

Του κ. Κωνσταντίνου Τριανταφύλλου Το βήμα των Financial Planners Ζούμε σε μια εποχή που όλοι αναζητούν τον «κατάλληλο σύμβουλο». Η αγορά τον θέλει υπεύθυνο, καταρτισμένο, ανθρώπινο. Οι εταιρείες τον θέλουν παραγωγικό, δραστήριο, πιστό στη στρατηγική τους. Οι πελάτες, από την…

N. Μαγγανάρης: Customer Service Experience σε Ψηφιακό Περιβάλλον

N. Μαγγανάρης: Customer Service Experience σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Του κ. Nικόλα ΜαγγανάρηΤο βήμα των Financial Planners Κάποτε το customer service experience, η εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών, άρχιζε και τελείωνε στο φυσικό κατάστημα της γειτονιάς. Προφανώς δεν ήταν ταξίδι (journey), καθώς τα ψώνια γίνονταν σε walking distance κατάστημα και δεν…

Μ. Πετρόχειλος: Πώς το Financial Planning συμβάλλει στο ευ ζην

Μ. Πετρόχειλος: Πώς το Financial Planning συμβάλλει στο ευ ζην

Το βήμα των Financial Planners Αν η ζωή χρειάζεται πλάνο, η καλή ζωή, σίγουρα, απαιτεί Life Planning και έναν επαγγελματία Financial Planner, που θα σας βοηθήσει να το υλοποιήσετε. Ας δούμε, όμως, καταρχάς τι σημαίνει «καλή ζωή». Αν προσπαθούσαμε να…

Ν. Συμεωνίδης: Πολυτέλεια ή ανάγκη η Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας;

Ν. Συμεωνίδης: Πολυτέλεια ή ανάγκη η Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας;

Το βήμα των Financial Planners Ο κ. Νίκος Συμεωνίδης* υποστηρίζει ότι η ιδιωτική ασφάλιση υγείας δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη και αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο του Financial Planner. Σχετικά πρόσφατα στοιχεία (2022) από το ΙΟΒΕ και την Τράπεζα της Ελλάδος…

Ε. Μαργαριτίδη: Το μέλλον της Ασφαλιστικής Συμβουλευτικής βρίσκεται στο ολιστικό Financial Planning

Ε. Μαργαριτίδη: Το μέλλον της Ασφαλιστικής Συμβουλευτικής βρίσκεται στο ολιστικό Financial Planning

Το βήμα των Financial Planners Στο πρώτο συνέδριο για το “Financial Planning” στην Ελλάδα, τον περασμένο Οκτώβριο, αναδείχθηκε η σημασία της στροφής των επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού και ασφαλιστικού κλάδου προς τον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό. Η φράση του Γουόρεν Μπάφετ: «Κάποιος κάθεται…

Άννα Νιολάκη: Ο κρίσιμος ρόλος του Financial Planning

Άννα Νιολάκη: Ο κρίσιμος ρόλος του Financial Planning

Το βήμα των Financial Planners Το Financial Planning αποτελεί έναν σημαντικό τομέα, που αφορά την οικονομική επιτυχία και ασφάλεια των ατόμων και των νοικοκυριών. Οι Έλληνες επιδεικνύουν αυξημένο ενδιαφέρον για το Financial Planning, καθώς αντιλαμβάνονται τη σημασία της ορθολογικής διαχείρισης…

Σπ. Αγγουρίδης: Η σημασία της μεταβίβασης κινδύνου και ο ρόλος του Financial Planner

Σπ. Αγγουρίδης: Η σημασία της μεταβίβασης κινδύνου και ο ρόλος του Financial Planner

Το βήμα των Financial Planners Στο σημερινό περιβάλλον των συνεχών προκλήσεων και αλλαγών, υπάρχουν, άραγε, έξυπνοι τρόποι που μπορούν να βοηθήσουν στον περιορισμό των κινδύνων και των συνεπειών τους; Την τελευταία πενταετία έχουν συμβεί τόσα πολλά απρόσμενα, μεγάλης κλίμακας γεγονότα,…

Ν. Μαγγανάρης: Οφείλουμε να διαδώσουμε σε όλους τη μέθοδο του Financial Planning

Ν. Μαγγανάρης: Οφείλουμε να διαδώσουμε σε όλους τη μέθοδο του Financial Planning

Σημασία δεν έχει μόνο το τι λέμε, αλλά και πώς το λέμε… Τι επιχειρήματα χρησιμοποιούμε για να υποστηρίξουμε την ορθότητα όσων λέμε ή προτείνουμε. Ο κ. Νικόλας Μαγγανάρης δεν πείστηκε από τη μέθοδο πώλησης που χρησιμοποίησε ένας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, όταν τον προσέγγισε και του μίλησε για την ασφάλιση υγείας…

Ευ. Κάργας: H αποξένωση λόγω της τεχνολογίας και ο ρόλος του Financial Planning

Ευ. Κάργας: H αποξένωση λόγω της τεχνολογίας και ο ρόλος του Financial Planning

Όταν κάποιος είναι υπερβολικά εστιασμένος στην τεχνολογία και τις ψηφιακές δραστηριότητες, ενδέχεται να παραμελεί πτυχές της ζωής του που απαιτούν ισορροπία, όπως η οικονομική του κατάσταση. Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος του Financial Planning μπορεί να είναι σημαντικός.

Κ. Καστανάκης: Διαβάζοντας αυτά που λέει το σώμα

Κ. Καστανάκης: Διαβάζοντας αυτά που λέει το σώμα

Η γλώσσα του σώματος στη σύγχρονη επικοινωνία αλλά και στις σχέσεις είναι μια σημαντική συνιστώσα. Είναι απόλυτα σχετική με όλες τις πτυχές της εργασίας των επιχειρήσεων όπου η επικοινωνία έχει ένα σημαντικό ρόλο μεταξύ των ανθρώπων.

Π. Συμπεράς: Αναγκαιότητα η ενσωμάτωση της ΑΙ στο Financial Planning

Π. Συμπεράς: Αναγκαιότητα η ενσωμάτωση της ΑΙ στο Financial Planning

Ο “γάμος” του οικονομικού σχεδιασμού και της ΑΙ δεν είναι απλώς μια πολυτέλεια, αλλά μια επιτακτική ανάγκη, για τη διασφάλιση οικονομικής σταθερότητας και ευημερίας, μπροστά στις συνεχώς μεταβαλλόμενες δυναμικές των αγορών.

Δ. Παπαδημητράκης: Ασφάλιση σημαίνει Ευθύνη

Δ. Παπαδημητράκης: Ασφάλιση σημαίνει Ευθύνη

Έτος 2024. Zεις σε ένα σύνθετο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, γεμάτο ρίσκο. Οι επιλογές είναι δύο: Μοιράζεσαι τους κινδύνους ή τους αναλαμβάνεις εξ ολοκλήρου.
Αν αποφασίσεις να μοιραστείς και να μεταβιβάσεις τον κίνδυνο, ένας τρόπος υπάρχει: ασφαλίζεσαι.

Α. Πετροχείλου: Γιατί η γενιά Sandwich πρέπει να κάνει ασφάλιση ζωής!

Α. Πετροχείλου: Γιατί η γενιά Sandwich πρέπει να κάνει ασφάλιση ζωής!

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, για όσους δεν γνωρίζουν τι σημαίνει γενιά Sandwich.
Έτσι ονομάζονται οι άνθρωποι που, όπως ακριβώς το sandwich, βρίσκονται να είναι φροντιστές μεταξύ δύο γενιών, τόσο των παιδιών τους όσο και των γονιών τους.
Η ηλικιακή τους κλίμακα είναι μεγάλη, αφού μπορεί να ξεκινάει από την ηλικία των 18 ετών και πλέον εκτείνεται πέραν των 40 ετών, με κυρίαρχη κλίμακα 40 - 60 ετών.

Φώτης Πουλής: Κουλτούρα άρνησης vs κουλτούρα προνόησης

Φώτης Πουλής: Κουλτούρα άρνησης vs κουλτούρα προνόησης

Πόσες φορές ως επαγγελματίες ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δεν έχουμε χαράξει επικοινωνιακές δράσεις; Πόσες φορές δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τεχνοκρατικά εργαλεία και μεθόδους πωλήσεων, για να περάσουμε το μήνυμα αλλά και για να πουλήσουμε, εν τέλει, τις μοναδικής αξίας υπηρεσίες μας;

Ασφαλιστική Αγορά: Ανασκόπηση 2023

Ασφαλιστική Αγορά: Ανασκόπηση 2023

Τις απόψεις, τις θέσεις, τους προβληματισμούς και τις προβλέψεις 103 ανθρώπων “φιλοξενήσαμε” στα 11 τεύχη του 2023. Δώσαμε “βήμα” σε στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, σε καθηγητές Πανεπιστημίου, σε εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε στελέχη άλλων τομέων-επιχειρήσεων που συνεργάζονται με τον ασφαλιστικό κλάδο:

Ειρήνη Κούτσουτου: Η διαφορά μεταξύ Συμβούλου και Πωλητή

Ειρήνη Κούτσουτου: Η διαφορά μεταξύ Συμβούλου και Πωλητή

Το επάγγελμα του ασφαλιστικού συμβούλου θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο δύσκολα, αλλά ταυτόχρονα και από τα ωραιότερα, γιατί ο ασφαλιστικός σύμβουλος δεν είναι απλά ένας πωλητής ασφαλίσεων, έχει έναν διαφορετικό ρόλο και δεσμό με τον πελάτη.

Μ. Σεβαστάκη: Ασφάλεια - Ασφάλιση - Ασφαλιστής

Μ. Σεβαστάκη: Ασφάλεια – Ασφάλιση – Ασφαλιστής

Στο ερώτημα «ποιες είναι οι πρώτες λέξεις που σας έρχονται στο μυαλό, όταν ακούτε τη λέξη “ασφάλεια”», οι περισσότεροι απαντούν κυρίως με τις λέξεις «προστασία», «σιγουριά», «εμπιστοσύνη», και αυτά ακριβώς είναι τα συναισθήματα που υπηρετεί ο θεσμός της ασφάλισης, μέσα από τα ασφαλιστικά προγράμματα που παρέχει.

Μ. Πετρόχειλος: Οι απειλητικές προκλήσεις της εποχής και ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης

Μ. Πετρόχειλος: Οι απειλητικές προκλήσεις της εποχής και ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης

Όλα όσα φανταζόμασταν στο παρελθόν ότι θα μας απειλήσουν στο πολύ μακρινό μέλλον, τώρα πλέον είναι εδώ. Η έντονη κλιματική αλλαγή, οι κυβερνοεπιθέσεις, οι ιοί έχουν γίνει ήδη μέρος της ζωής μας και απειλούν, με τρόπο χαοτικό και αόρατο, να μας πάρουν ό,τι με κόπο έχουμε χτίσει, ακόμα και την ίδια μας τη ζωή.

Λίνα Γρίβα: Το financial planning και η εξασφάλιση της θετικής εμπειρίας του πελάτη

Λίνα Γρίβα: Το financial planning και η εξασφάλιση της θετικής εμπειρίας του πελάτη

Μετά από πολλά χρόνια που δραστηριοποιούμαι στην ασφαλιστική αγορά ως financial planner, με απασχολεί περισσότερο η θετική εμπειρία του πελάτη τόσο κατά τη διαδικασία της πώλησης, στην αρχή της συνεργασίας μας, αλλά ακόμα περισσότερο στη συνέχεια, κατά την παρεχόμενη εξυπηρέτηση και την επικοινωνία μαζί του.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας