Case studies Financial Planning
Ο Financial Planner Διονύσης Χριστοδούλου αναφέρεται σε case studies πραγματικών πελατών στους οποίους εφαρμόστηκε η μεθοδολογία του financial planning.
21 06 2025
Financial Planning
Πόσο σημαντικός είναι ο συνταξιοδοτικός σχεδιασμός;
Η Financial Planner Ρίτα Χριστοδουλάτου εξηγεί πόσο σημαντικός είναι ο συνταξιοδοτικός σχεδιασμός, τι γνώσεις και δεξιότητες απαιτούνται, ποια βήματα πρέπει να ακολουθηθούν
Τα εργαλεία κάνουν τον μάστορα ή μήπως ο μάστορας δεν χρειάζεται εργαλεία;
Tα εργαλεία από μόνα τους δεν σε κάνουν μάστορα, όμως, τα κατάλληλα εργαλεία μπορούν να σε κάνουν καλύτερο, θεωρεί η Financial Planner, Ευφροσύνη Στουργιώτου.
Διαδικτυακά η 11η Γενική Συνέλευση των Financial Planners
H HFPA (Hellenic Financial Planners Association) πραγματοποίησε την 11η Γενική Συνέλευσή της την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020, διαδικτυακά.
Financial Planners: Eκδήλωση με στόχο το wellbeing
Ενδιαφέρουσες ειδήσεις μοιράστηκε η Ένωση Financial Planners Ελλάδας (HFPA), με αφορμή την κοπή της καθιερωμένης πρωτοχρονιάτικης πίτας, στις 19 Φεβρουαρίου 2020, στον όμορφο χώρο της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων και υψηλής γαστρονομίας Le Monde. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, πέρα από τις…
HFPA: Oι Financial Planners σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα
Την Ενημερωτική εκδήλωση “Sharing the experience with U”, πραγματοποίησε, στις 17 Ιανουαρίου, η Ένωση των Ελλήνων Financial Planners (HFPA), στο πλαίσιο του Money Show.
Κώστας Τριανταφύλλου: Τα οφέλη του να είσαι Financial Planner
«Σε μια εποχή που οι εξελίξεις τρέχουν, που η πληροφορία αλλά και ο όγκος της είναι τεράστιος και νέα κανάλια διανομής κάνουν συνεχώς την εμφάνισή τους, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να περάσουμε από την προϊοντική, στη συμβουλευτική πώληση», επισημαίνει ο…
Οι Financial Planners στο Money Show 2020
Η Ένωση των Ελλήνων Financial Planners (HFPA) πραγματοποιεί για τρίτη χρονιά, στο πλαίσιο του Money Show, την εκδήλωση “Sharing the Knowledge with U”. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020, στις 16:00 – 20:00, στην Αίθουσα Πέλλα, Divani…
Εκπαιδευτική συνεργασία ΕΙΑΣ και HFPA
Μνημόνιο Εκπαιδευτικής Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) και της Ένωσης Financial Planners Ελλάδος (HFPA), υπέρ των Μελών της και προς Όφελος της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης. Έμπρακτο και διαχρονικά έντονο είναι το ενδιαφέρον που επιδεικνύει το Διοικητικό Συμβούλιο…
Η Interamerican εκπαιδεύει στο Financial Planning τους συνεργάτες της
Ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Financial Planning για 32 συνεργάτες του δικτύου πωλήσεων της Interamerican. Το πρόγραμμα ήταν εστιασμένο στη συμβουλευτική πώληση και ενίσχυσε τις δεξιότητες των ασφαλιστικών συμβούλων. Αναπτύχθηκαν τα θέματα: καλλιέργεια μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες μέσω…
Ανανέωση θητείας για το ΔΣ της Hellenic Financial Planners Association
Την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε η 10η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Hellenic Financial Planners Association (HFPA) και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και ελεγκτικής επιτροπής. Η σύνθεση του νέου Δ.Σ., μετά τη συγκρότησή του σε…
Λογισμικό Financial Planning στα ελληνικά από την HFPA
Το Λογισμικό Πρόγραμμα Financial Planning, που παρέχει αποκλειστικά για την Ελλάδα και την Κύπρο η εταιρεία τεχνολογικών λύσεων Figlo, παρουσίασε στα μέλη της η Ένωση Financial Planners Ελλάδος (HFPA), στις 31 Ιανουαρίου, στην Αίθουσα Ρήγας Φεραίος του Πολεμικού Μουσείου. Στόχος…
Η HFPA παρουσιάζει το Λογισμικό Πρόγραμμα Financial Planning
Η Ένωση Financial Planners Ελλάδος (HFPA), στην προσπάθειά της να συμβάλει στην ενημέρωση και εξέλιξη των επαγγελματιών του χρηματοασφαλιστικού χώρου, προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους της σε εσπερίδα παρουσίασης του «Λογισμικού Προγράμματος Financial Planning HFPA», αποκλειστικά για την Ελλάδα…
Financial Planning Conferences: Sharing the experience with U II
Η Ένωση Financial Planners Ελλάδος (HFPA) στην προσπάθειά της να συμβάλλει στην ενημέρωση επαγγελματιών του χρηματοασφαλιστικού χώρου προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους της, σε παρουσίαση με θέμα “Financial Planning Conferences: Sharing the experience with U II”. Η εκδήλωση θα…
H Interamerican ενισχύσει τους Financial Planners
Η Interamerican ενισχύει και αναπτύσσει συνεχώς την κατάρτιση και επάρκεια μιας ιδιαίτερης ομάδας συμβούλων αιχμής, των Financial Planners. Το μοντέλο του σύγχρονου Ασφαλιστικού Συμβούλου της Interamerican είναι εστιασμένο στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την ευρυφασματική υποστήριξη των ασφαλιστικών αναγκών του πελάτη.…
Οι Financial Planners κόβουν την πίτα τους και ενημερώνονται
Μια γερή δόση από GDPR και μία ακόμα από αυτοβελτίωση-παρακίνηση περιείχε η …βασιλόπιτα που έκοψε η Ένωση Financial Planners Ελλάδος (HFPA), στις 14 Φεβρουαρίου, στον πολύ ιδιαίτερο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κτήριο «Κωστής Παλαμάς». Την εκδήλωση άνοιξε…
Πρωτοβουλίες της Interamerican για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό των παιδιών
Η Interamerican μελετά συστηματικά το φαινόμενο του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, μέσω του Interamerican Research Center, και σχεδιάζει την αντιμετώπισή του, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας. Η εταιρεία έχει παρουσιάσει, ήδη, δύο εύχρηστες εικονογραφημένες εκδόσεις για τον οικονομικό αλφαβητισμό των παιδιών, βασισμένες…
Ο financial planner του σήμερα: «back to basics”!
Aνοιχτή εκδήλωση με θέμα: «FINANCIAL PLANNIΝG CONFERENCES: Sharing the knowledge with U» πραγματοποίησε, στις 8 Ιανουαρίου 2018, στο πλαίσιο του Μοney Show 2018, η Ένωση Financial Planners Eλλάδος (HFPA), πιστή στην προσπάθειά της να συμβάλλει στην ενημέρωση των συναδέλφων της…
Kobus Kleyn: Η προσωπική Επωνυμία σου προσδίδει ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
O Kobus Kleyn, πιστοποιημένος Financial Planner (CFP), Συγγραφέας και ομιλητής στην ημερίδα MDRT Day στη Θεσσαλονίκη, στις 19 Ιανουαρίου 2018, συνομιλεί με το μέλος της Επιτροπής Επικοινωνίας του MDRT Ελλάδος, κ. Λουκά Τουρνατζή. Η συνέντευξη του κ. Kobus Kleyn είναι…
Εκδήλωση των Financial Planners Ελλάδος στο πλαίσιο του Μoney Show 2018
Η Ένωση Financial Planners Ελλάδος (HFPA), στην προσπάθειά της να συμβάλλει στην ενημέρωση επαγγελματιών του χρηματοασφαλιστικού χώρου και στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Μoney Show 2018, προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους της, σε παρουσίαση με θέμα: Financial Planning Conferences:…