Insurance Europe: €2,8 δις ημερησίως πλήρωσαν οι ασφαλιστικές το 2017

Tα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στην Ευρώπη αυξήθηκαν 4,7% ετησίως φτάνοντας τα €1.213 δις το 2017, με τη μεγαλύτερη αύξηση να παρατηρείται στην Γενική αστική ευθύνη και τους κλάδους ασφάλισης Ζωής.

Αυτό προκύπτει από τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Insurance Europe, τα οποία επίσης δείχνουν ότι οι πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές αυξήθηκαν κατά 8,8% στα €1.014 δις, που ισοδυναμούν με €2,8 δις την ημέρα. Με το συνολικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο να αυξάνεται κατά 1,2% στα €10.226 δις, ο κλάδος διατηρεί τη θέση του ως ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής της Ευρώπης.

«Τα αποτελέσματα αυτά ήταν στο πλαίσιο ενός σαφώς βελτιωμένου οικονομικού περιβάλλοντος και καλών αποδόσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε κατά 2,4% -ο ταχύτερος ρυθμός από τότε που ξεκίνησε η οικονομική κρίση-, ενώ η οικονομία των ΗΠΑ αυξήθηκε ελαφρώς λιγότερο (2,3%) και η κινεζική αυξήθηκε κατά 6,9%. Ωστόσο, τα σχετικά χαμηλά επιτόκια εξακολουθούν να δημιουργούν ένα περιβάλλον πρόκλησης για τους ασφαλιστές όσον αφορά την παροχή μακροπρόθεσμων προϊόντων αποταμίευσης», επισημαίνει στο εισαγωγικό της σημείωμα η Γενική Δ/ντρια της Insurance Europe, κα Michaela Koller.

Η πρόσφατη έκδοση της Insurance Europe “European Insurance in Figures” περιέχει λεπτομερή στοιχεία για το 2017 που αφορούν την παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής, Υγείας, Περιουσίας και Ατυχημάτων, τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν καθώς και τις επενδύσεις και τη διάρθρωση της αγοράς. Ειδικότερα:

Ασφάλιστρα

Το 2017, τα συνολικά ασφάλιστρα στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 4,7% στα € 1.213 δις, με σχετικά μεγάλη ανάπτυξη σε όλους τους κλάδους (Ζωή +5,0%, Υγεία +4% και P & C +4,4%. Τα συνολικά ασφάλιστρα στην Ευρώπη αυξήθηκαν την πενταετία έως το 2017 με μέσο ρυθμό 3,2% ετησίως.

Η ισχυρή ανάπτυξη το 2017 προήλθε κυρίως από τις τρεις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές, με πρώτο το Ηνωμένο Βασίλειο που ακολουθείται από τη Γαλλία και τη Γερμανία. Οι τρεις μεγαλύτερες αγορές από κοινού αντιπροσώπευαν το 57,2% των ασφαλίστρων στην Ευρώπη το 2017.

Οι αγορές των σκανδιναβικών χωρών και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης συνέβαλαν επίσης στην ανάπτυξη.

Στην Ιταλία, την τέταρτη μεγαλύτερη αγορά της Ευρώπης, η μείωση των ασφαλίστρων συνεχίστηκε το 2017 (-2,5%), αλλά ήταν μικρότερη από το 2016 (-8,7%).

Σε ορισμένες άλλες αγορές, τα συνολικά ασφάλιστρα παρέμειναν σχετικά σταθερά: Ολλανδία (+ 0,6%), Ισπανία (-0,4%), Ελβετία (-0,9%), Βέλγιο (-0,3%) και Αυστρία (+ 0,4%).

Καταβληθείσες απαιτήσεις και παροχές

Οι συνολικές απαιτήσεις και παροχές που καταβλήθηκαν σε πελάτες από τους Ευρωπαίους ασφαλιστές αυξήθηκαν κατά 8,8% σε €1.014 δισ. το 2017, μετά από αύξηση 1,8% το 2016. Οι συνολικές πληρωθείσες απαιτήσεις και παροχές το 2017 αντιστοιχούν σε €1.697 κατά κεφαλή ή σε €2,8 δις ημερησίως.

Οι 4 μεγαλύτερες αγορές (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία) αντιπροσωπεύουν το 76% των απαιτήσεων και των παροχών που καταβλήθηκαν το 2017, αυξημένο κατά 7% από το 2016.

Πυκνότητα και διείσδυση

Το 2017, το μέσο κατά κεφαλήν ποσό που δαπανήθηκε για την ασφάλιση (ασφαλιστική πυκνότητα) στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά €83 ή 4,3% σε €2.030, εκ των οποίων €1.188 δαπανήθηκαν για ασφάλιση ζωής, €221 για ασφάλιση ασθενείας και €621 για P&C ασφάλιση.

Η ασφαλιστική διείσδυση -τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ως ποσοστό του ΑΕΠ της περιοχής – αποτελεί δείκτη της ασφαλιστικής δραστηριότητας στην οικονομία. Η μέση ασφαλιστική διείσδυση στην Ευρώπη ανήλθε στο 7,53% το 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,14% σε σύγκριση με το 2016.

Η διείσδυση της ασφάλισης ζωής, η οποία αυξήθηκε κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες στο 4,44%, συνέβαλε κυρίως στην αυξανόμενη διείσδυση. Η διείσδυση του κλάδου υγείας και των κλάδων Περιουσίας & Ατυχημάτων (P&C) αυξήθηκε κατά 0,01 και 0,04 σε 0,82% και 2,22%, αντίστοιχα.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστών

Ο ασφαλιστικός κλάδος είναι ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής στην Ευρώπη, γεγονός που το καθιστά σημαντικό φορέα παροχής των αναγκαίων επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη.

Το συνολικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζονται οι ασφαλιστές στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 1,2% το 2017 σε €10.226 δισ., λόγω της αύξησης των χαρτοφυλακίων που διαχειρίζονται οι ασφαλιστικές εταιρείες στη Γαλλία (+ 3,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (+ 3,5%), την Ιταλία (5,1%) και στην Ελβετία (+ 1,2%).

Η διάρθρωση της αγοράς

Η ενοποίηση κυριάρχησε στον ασφαλιστικό κλάδο το 2017, με αποτέλεσμα στις περισσότερες χώρες να παρατηρείται μείωση του αριθμού των εταιρειών. Οι μεγαλύτερες μεταβολές σε ετήσια βάση σημειώθηκαν στη Βουλγαρία (-21,4% ή 9 εταιρείες λιγότερες), στη Λετονία (-14,3% ή 1 εταιρεία λιγότερη), στην Ιταλία (-8,0% ή 9 εταιρείες λιγότερες) και στις Κάτω Χώρες (-6,0% ή 10 λιγότερες επιχειρήσεις).

Για ορισμένες αγορές, η τάση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη για περισσότερο χρονικό διάστημα από ό,τι σε άλλες. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, ο αριθμός των εταιρειών μειώνεται κάθε χρόνο από το 2009 και στις Κάτω Χώρες η μείωση έχει ξεκινήσει από το 2007.

Πάνω από 3.400 ασφαλιστικές εταιρείες δραστηριοποιήθηκαν στην Ευρώπη το 2017, 2,5% λιγότερες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο αριθμός αυτός αναφέρεται στον αριθμό των εγχώριων εταιρειών και των υποκαταστημάτων εταιρειών από χώρες εκτός ΕΕ / ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου).

Η Γερμανία ήταν η αγορά με τον μεγαλύτερο αριθμό εταιρειών το 2017 (528), μειωμένες κατά 1,1% (ή 6 λιγότερες) σε σχέση με το 2016. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά σε αριθμό εταιρειών, ο αριθμός τους μειώθηκε για πέμπτο συνεχές έτος το 2017 φθάνοντας τις 436 εταιρείες.

Οι επόμενες δύο χώρες, η Γαλλία και η Σουηδία, παρουσίασαν επίσης μείωση στον αριθμό των εταιρειών τους, κατά 2,2% (6 λιγότερες) και 1,9% (6 λιγότερες) αντίστοιχα.

Απασχόληση
Το 2017, υπήρχαν περισσότεροι από 950.000 εργαζόμενοι στον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό κλάδο, μειωμένοι κατά 0,9% συγκριτικά με το 2016. Σε εθνικό επίπεδο, οι σημαντικότερες αυξήσεις των επιπέδων απασχόλησης σημειώθηκαν στην Αυστρία (+7,6%) και στην Ελλάδα (+7,7% ), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις στη Δανία (-15,3%) και στην Τσεχική Δημοκρατία (-7,2%).

Κανάλια διανομής

Η ασφάλιση στην Ευρώπη πωλείται είτε απευθείας από ασφαλιστικές εταιρείες είτε μέσω διαφόρων καναλιών, τα πιο συνηθισμένα από τα οποία είναι μεσίτες, πράκτορες και bancassurance. Η δημοτικότητα κάθε καναλιού ποικίλλει ανάλογα με την αγορά και το ασφαλιστικό προϊόν. «Αυτή η ποικιλία καναλιών, η οποία επιτρέπει στους ασφαλιστές να προσαρμοστούν στις διαφορετικές κουλτούρες, ανάγκες και προτιμήσεις σε διάφορες αγορές, είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών», επισημαίνει η Insurance Europe.

Το Bancassurance είναι το κύριο κανάλι διανομής προϊόντων στις ασφαλίσεις Ζωής στην Ευρώπη.

Στις μεγαλύτερες αγορές ασφαλίσεων ζωής, κύριο κανάλι διανομής ήταν το bancassurance Μέσω αυτού του καναλιού πωλήθηκαν τα περισσότερα προϊόντα ασφάλισης ζωής: στην Ιταλία (77% των μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων το 2016), στη Γαλλία (65%) και την Ισπανία (49%). Αντίθετα, στο Ηνωμένο Βασίλειο οι ασφαλίσεις ζωής πωλήθηκαν ως επί το πλείστον από τους πράκτορες και μεσίτες (68%).

Οι άλλες ευρωπαϊκές αγορές στις οποίες κυριάρχησε το bancassurance ήταν η Μάλτα και η Τουρκία (83% έκαστη) και η Πορτογαλία (72%).
Οι πράκτορες ήταν το κύριο κανάλι διανομής στη Σλοβενία (72%), το Λουξεμβούργο (54%) και τη Γερμανία (48%).

Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών τόσο στις μεγάλες όσο και μικρές αγορές, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια διανέμονται κυρίως μέσω πρακτόρων και μεσιτών.

Οι πράκτορες κυριαρχούν στην Ιταλία (77%), την Τουρκία (69%), τη Σλοβενία (66%), την Πολωνία (62%) και την Πορτογαλία (55%). Την ίδια στιγμή, οι μεσίτες αντιπροσωπεύουν το 61% των ασφαλίστρων κατά ζημιών στο Βέλγιο και το 52% στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αντίθετα, η Κροατία είχε το μεγαλύτερο ποσοστό απευθείας πωληθέντων προϊόντων (61%), ακολουθούμενη από τη Φινλανδία (51%) και τη Γαλλία (33%).