Ποιες είναι οι κορυφαίες σε Κύκλο Εργασιών και Κέρδη προ Φόρων

Η έρευνα* ειδικού συνεργάτη της «α.α.» σε 183 εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης καταγράφει σημαντική αύξηση, τόσο του κύκλου εργασιών τους (κατά 15%) όσο και των κερδών προ φόρων (κατά 12,8%) το 2023, γεγονός που καταδεικνύει την ευρωστία και την ανάπτυξη του τομέα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη χώρα μας. Αποκαλύπτει, επίσης, ότι υπάρχει σαφής τάση συγκέντρωσης σε λίγες μεγάλες εταιρείες, που κατέχουν σημαντικό μερίδιο αγοράς.
Μεταξύ των 183 εταιρειών, εντοπίζονται 71 που έχουν κύκλο εργασιών άνω του €1 εκατ. και 83 με κέρδη προ φόρων άνω των €100 χιλ. το 2023, τις οποίες και θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια.

*Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συγκέντρωσης στοιχείων για την ετήσια έκδοσή μας «Άνθρωποι & Αριθμοί της χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής Βιομηχανίας».

Τα Αποτελέσματα της Έρευνας σε 183 Εταιρείες Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 183 εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης αποκαλύπτει σημαντικές αυξήσεις, τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στα κέρδη των εταιρειών του κλάδου για το 2023. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι εταιρείες αυτές κατάφεραν να ενισχύσουν το 2023 τον κύκλο εργασιών τους κατά 15% σε σχέση με το 2022, ενώ τα κέρδη τους (πριν την αφαίρεση φόρων) παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 12,8%.

Συγκεκριμένα, η έρευνα κατέγραψε για τα δύο τελευταία έτη (2023 και 2022) τα στοιχεία του κύκλου εργασιών και των κερδών (προ φόρων) από 183 εταιρείες που δραστηριοποιήθηκαν στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ανεξαρτήτως νομικής μορφής. Πηγή των στοιχείων ήταν οι οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών αυτών, όπως δημοσιεύτηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέχρι τις 3/12/24.

Αναλυτικά:

Αύξηση Κύκλου Εργασιών: Οι εταιρείες του τομέα κατάφεραν να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους κατά 15%. Συγκεκριμένα, από €279 εκατ. το 2022 έφθασαν τα €321 εκατ. το 2023. Μάλιστα, από τις 183 εταιρείες, οι 143 παρουσίασαν αύξηση εργασιών το 2023. Η αύξηση αυτή υποδεικνύει τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του κλάδου και την ικανότητα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών να προσελκύουν και να εξυπηρετούν περισσότερους πελάτες.

Αύξηση Κερδών (προ φόρων): Τα κέρδη των εταιρειών παρουσίασαν αύξηση 12,8%, υπογραμμίζοντας τη θετική πορεία της κερδοφορίας στο σύνολο του κλάδου της διαμεσολάβησης. Συγκεκριμένα, το σύνολο των εταιρειών παρουσίασαν κέρδη €61,2 εκατ. το 2023, έναντι €54,2 εκατ. το 2022. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 183 εταιρείες, οι 163 παρουσίασαν στο τέλος του 2023 κέρδη (ύψους €61,9 εκατ.), ενώ μόνο 20 εταιρείες έγραψαν ζημιές (ύψους €726 χιλιάδων). Αυτό υποδηλώνει βελτιωμένη αποδοτικότητα και στρατηγικές ανάπτυξης για την πλειονότητα των εταιρειών, που οδήγησαν σε αύξηση των εσόδων χωρίς αντίστοιχη αύξηση των εξόδων.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Επιπλέον, η έρευνα αποκαλύπτει ένα σημαντικό φαινόμενο συγκέντρωσης στην αγορά της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Συγκέντρωση ως προς τον κύκλο εργασιών:

Οι 5 μεγαλύτερες εταιρείες (ως προς τον κύκλο εργασιών) του 2023 συγκέντρωσαν το 1/4 (25%) του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου και το 16% της συνολικής κερδοφορίας του έτους 2023. Τα αντίστοιχα μεγέθη του 2022 ήταν 24,4% και 25,9%.
Οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες (αντιστοίχως) συγκέντρωσαν το 39% του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου και το 35,7% της συνολικής κερδοφορίας του έτους 2023. Τα αντίστοιχα μεγέθη του 2022 ήταν 37,8% και 38%.
Οι 16 μεγαλύτερες εταιρείες (ως προς τον κύκλο εργασιών) συγκέντρωσαν το 1/2 (50,4%) του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου το 2023. Αντιστοίχως, ήταν 17 οι εταιρείες το 2022.

Συγκέντρωση ως προς την κερδοφορία:

Οι 5 μεγαλύτερες εταιρείες (ως προς την κερδοφορία) του 2023 συγκέντρωσαν περίπου το 1/4 (27,4%) της συνολικής κερδοφορίας του έτους 2023. Το αντίστοιχο μέγεθος του 2022 ήταν 25,9%.
Οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες (αντιστοίχως) συγκέντρωσαν το 44,1% της συνολικής κερδοφορίας του έτους 2023. Το αντίστοιχο μέγεθος του 2022 ήταν 48,8%.
Οι 14 μεγαλύτερες εταιρείες (ως προς την κερδοφορία) συγκέντρωσαν το 1/2 (51,4%) της συνολικής κερδοφορίας του κλάδου το 2023. Αντιστοίχως, ήταν 11 οι εταιρείες το 2022 που συγκέντρωσαν το 50,8%.

Αυτό υποδηλώνει ότι, παρά την αύξηση της δραστηριότητας στον κλάδο, υπάρχει σαφής τάση συγκέντρωσης σε λίγες μεγάλες εταιρείες, που κατέχουν σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Αυτή η τάση ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη συγκέντρωση του ανταγωνισμού, καθώς οι «μεγαλύτερες» εταιρείες επωφελούνται από οικονομίες κλίμακας, βελτιωμένες διαδικασίες και περισσότερους πόρους για την ανάπτυξή τους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η έρευνα αποδεικνύει την ευρωστία και την ανάπτυξη του τομέα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, με τις εταιρείες να καταγράφουν θετικά αποτελέσματα και ενδυνάμωση του οικονομικού τους προφίλ.

Η συνεχιζόμενη αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών αποτελεί ένδειξη υγιούς και σταθερής ανάπτυξης, ενώ η συγκέντρωση της αγοράς στα χέρια των μεγαλύτερων εταιρειών δείχνει μια τάση που μπορεί να επηρεάσει τη δομή του ανταγωνισμού στο μέλλον.

Εάν οι εταιρείες συνεχίσουν να επενδύουν σε καινοτόμες στρατηγικές και να προσαρμόζονται στις ανάγκες των πελατών τους, είναι πιθανό να παρατηρηθεί περαιτέρω εξειδίκευση και διαφοροποίηση στις υπηρεσίες τους, ενώ παράλληλα θα ενδυναμωθεί η θέση τους στον κλάδο.

Ευρωστία, ανάπτυξη & υψηλή συγκέντρωση δείχνει η έρευνα σε 183 εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Ποιες εταιρείες είχαν κύκλο εργασιών άνω του €1 εκατ. & ποιες κέρδη προ φόρων άνω των €100 χιλ.

Από το δείγμα των 183 εταιρειών (για την οικονομία του χώρου, δεν τις παραθέτουμε όλες εδώ), προκύπτει ότι 71 εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης κατάφεραν να σπάσουν το “φράγμα” του €1.000.000 σε κύκλο εργασιών, το 2023, ενώ 83 ήταν οι εταιρείες που πέτυχαν κέρδη άνω των €100.000.

Howden, AON και Mega Πρακτορειακή είναι και το 2023 οι 3 εταιρείες με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, καθώς κατάφεραν να διατηρήσουν και να αυξήσουν κατά 24%, 12,5%, και 9,4%, αντίστοιχα, την παραγωγή τους σε σχέση με το 2022.

Ως προς τα κέρδη προ φόρων, παρατηρούνται ανακατατάξεις στην τριάδα: στην 1η θέση ανέβηκε η Πειραιώς (ήταν 3η το 2022), στη 2η θέση η Κάρπεντερ Τέρνερ (ήταν 6η το 2022) και στην 3η θέση η ΑΟΝ (2η το 2022).

Σημείωση: Πηγή των στοιχείων των πινάκων είναι οι οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών, όπως δημοσιεύτηκαν στο ΓΕΜΗ, μέχρι και τις 3/12/24. Από την κατάταξη των εταιρειών που παραθέτουμε, ενδεχομένως να λείπουν ορισμένες εταιρείες, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις που είχαμε θέσει για την κατάρτιση των πινάκων (κύκλος εργασιών άνω του €1 εκατ. και κέρδη προ φόρων άνω των €100 χιλ.). Αυτό συμβαίνει είτε γιατί μέχρι τις 3/12/24, οπότε και ολοκληρώσαμε την αναζήτησή μας στο ΓΕΜΗ, δεν είχαν αναρτήσει τους ισολογισμούς τους, είτε γιατί, με βάση τη νομική τους μορφή (ΟΕ, ΕΕ, μικρές οντότητες, κ.λπ.), δεν υποχρεούνται να το κάνουν, οπότε δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί και μία ακόμη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε στην κατάρτιση των παραπάνω πινάκων: στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται εκατοντάδες εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, είτε με τα ονόματα των επικεφαλής τους (σε αυτή την περίπτωση η αναζήτηση είναι πιο εύκολη) είτε με κάποια εμπορική επωνυμία –αξίζει να αναφερθεί ότι στο Μητρώο που διατηρεί η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων υπάρχουν καταγεγραμμένες 5.808 εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και 7.803 ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές (Μεσίτες, Ασφαλιστικοί Πράκτορες, Συντονιστές) ως φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι διατηρούν εταιρείες όλων των μορφών (Ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ), γεγονός που κάνει το εγχείρημα της πλήρους αποτύπωσης ακόμη πιο δύσκολο.

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News