Ο κ. Anthony Villis, Διευθύνων Σύμβουλος της First Wealth, θα είναι ομιλητής στο 1ο Financial Planning Forum, το οποίο διοργανώνεται από τη Hellenic Financial Planners Association (HFPA), στις 18 Οκτωβρίου. Με το να μοιραστεί την ιστορία του, ελπίζει να δείξει σε όλους ότι «το πραγματικό financial planning είναι ο καλύτερος δρόμος, ο πιο αποδοτικός και αυτός που θα μας ανταμείψει ως συμβούλους». Ας δούμε τι άλλο είπε κατά την ενδιαφέρουσα συνομιλία του με τον κ. Λουκά Τουρνατζή.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ποιο είναι το target group των πελατών της εταιρείας σου;

A.V.: Είναι κυρίως επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο και, διευρύνοντας τον κύκλο των εργασιών τους, αναπτύσσονται, με σκοπό το μέγιστο δυνατό κέρδος, πριν τη συνταξιοδότησή τους.

Αυτό που εμείς κάνουμε ως εταιρεία, μέσω της χρηματοοικονομικής πρακτικής και διαδικασίας, είναι να δείξουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, πώς είναι η ζωή μετά την εργασία όλων αυτών των ετών και να οικοδομήσουμε ένα στιβαρό οικονομικό σχέδιο, για να μπορέσουν να απολαύσουν ό,τι αξίζει περισσότερο στη ζωή.

Oι χρηματοοικονομικοί και ασφαλιστικοί σύμβουλοι αντιμετωπίζουν ήδη μια σειρά «εμποδίων» και αλλαγών, (όπως το online financial planning, ρομποτικές συμβουλές, χαμηλότερες προμήθειες, αλλαγές νομοθεσίας, ΑΙ…). Ποια είναι η γραμμή άμυνας απέναντι σε τέτοιου είδους προκλήσεις και αλλαγές;

A.V.: Θεωρώ ότι η καλύτερη άμυνα είναι η δημιουργία στενών προσωπικών σχέσεων με τους πελάτες μας. Είναι ουσιαστικό να γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό γι’ αυτούς, τι τους προβληματίζει και τους ανησυχεί, ποιοι είναι οι στόχοι τους, πώς οραματίζονται το μέλλον της οικογένειάς τους. Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει ψηφιακή συμβουλή ή ρομπότ, που να μπορεί να διαρρήξει τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων, που δημιουργούνται με αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Είναι γεγονός όμως, ότι η τεχνολογία, αναλαμβάνοντας ένα σημαντικό μέρος των διεκπεραιωτικών εργασιών ενός γραφείου, μας δίνει τη δυνατότητα περισσότερου ελεύθερου χρόνου με τους πελάτες μας. Επιπλέον, είναι εκείνη που μας βοηθά μέσα από στατιστικά δεδομένα, μελέτη τάσεων, δημογραφικά στοιχεία, ευκαιρίες marketing, να κατανοήσουμε καλύτερα τον πελάτη μας.

Certified Financial Planner, Chartered Financial Planner, Certified Wealth Manager, Qualifies Coach and Mentor, European Financial Planner… είναι μερικές μόνο από τις πιστοποιήσεις, που διαθέτεις. Αλήθεια πόσο σημαντικές είναι για έναν επαγγελματία του χώρου μας;

A.V.: Είμαι πολλά χρόνια στον χώρο, πράγμα που συνεπάγεται την απόκτηση διαφόρων πιστοποιήσεων σε αυτό το διάστημα. Οι πιστοποιήσει είναι σημαντικές στον βαθμό που δίνουν ένα αίσθημα άνεσης και ασφάλειας τόσο για τους νέους πελάτες όσο και για άλλους επαγγελματίες, όπως φοροτεχνικούς συμβούλους, δικηγόρους. Εξίσου σημαντική, όμως, είναι και η διαδικασία απόκτησης αυτών των τίτλων.

Προσωπικά έμαθα πολλά πράγματα, όσον αφορά στο coaching και το mentoring και κατάφερα να τα εφαρμόσω στη δουλειά που κάνω με τους πελάτες μου. Οι γνώσεις αυτές με έκαναν καλύτερο σύμβουλο και καλύτερο ακροατή. (Έχω προσπαθήσει πολύ, όλα αυτά τα χρόνια, να μιλώ λιγότερο και να προσπαθώ να ακούω και μη νομίζετε ότι είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται…).

Αποδεχόμενος την πρόσκληση της HFPA να είσαι ένας από τις ομιλητές στο Forum και γνωρίζοντας τις διαφορές μεταξύ της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου, πώς πιστεύεις ότι μπορείς να βοηθήσεις τους Έλληνες συναδέλφους να κάνουν τη μετάβαση From sales to consulting?

A.V.: Πολύ απλά, με το να μοιραστώ τη δική μου ιστορία, ελπίζω να δείξω σε όλους ότι το πραγματικό financial planning είναι ο καλύτερος δρόμος, ο πιο αποδοτικός και αυτός που θα μας ανταμείψει ως συμβούλους. Από τότε που εμείς ως εταιρεία First Wealth, κάναμε αυτή τη μετάβαση, όχι μόνο δεν το μετανιώσαμε, αλλά είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι με τις προοπτικές συνεχούς εξέλιξης του επαγγέλματος που ανοίχτηκαν.

Το 2021 η First Wealth βραβεύτηκε ως η Chartered Financial Planning εταιρεία της χρονιάς. Θα θέλαμε να μοιραστείς με το κοινό του Athens Financial Planning Forum, τα σημαντικότερα στοιχεία αυτής της επιτυχημένης πορείας, διεύθυνσης μιας ομάδας Financial Planners.

A.V.: Θα μιλήσω για τη διαδικασία των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχουμε, οι οποίες περιλαμβάνουν financial planning, διαχείριση κεφαλαίων, συμπεριφορική συμβουλευτική και καθοδήγηση και θα εξηγήσω γιατί επιμένω σε κλιμακούμενη και επαναλαμβανόμενη διαδικασία για τους πελάτες. Θα μοιραστώ επίσης μαζί σας, το σκεπτικό μας, να μετράμε τον πλούτο ανάλογα με την ευημερία και πώς σχεδιάζουμε να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο το brand μας, ασκώντας αυτό ακριβώς το συμβουλευτικό πλαίσιο.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του Forum.

Περισσότερες πληροφορίες για το 1st Financial Planning Forum και για Δήλωση Συμμετοχής.

Διαβάστε επίσης:

Iain Wishart: Ως financial planners έχουμε τη δύναμη να αλλάζουμε τις ζωές των πελατών μας

Νίνα Καλούτσα: το συνειδητά επιλεγμένο λεξιλόγιο επιδρά εντυπωσιακά

Pete Cohen: Η πραγματική αλλαγή έρχεται όταν η οπτική κάποιου αλλάζει

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Anthony Villis: Το πραγματικό financial planning θα μας ανταμείψει ως συμβούλους

Ο Anthony είναι επαγγελματίας Financial Adviser και ερασιτέχνης στο τρίαθλο και στη μουσική ως DJ. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της First Wealth, μιας εταιρείας χρηματοοικονομικού σχεδιασμού που ίδρυσε με τον Robert Caplan, το 2009, μετά την οικονομική κρίση, με την πεποίθηση ότι έπρεπε να υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος για να γίνονται τα πράγματα. Το 2021, η First Wealth ονομάστηκε Εταιρεία Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού της Χρονιάς, η Champions League των βραβείων στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών!
Η First Wealth είναι Πιστοποιημένη B Corp· –εταιρεία που πληροί υψηλά πρότυπα πιστοποιημένης κοινωνικής και περιβαλλοντικής απόδοσης, δημόσιας διαφάνειας και νομικής ευθύνης με σκοπό τον συνδυασμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την κοινωνική ευημερία.
Στην First Wealth πιστεύουν ότι ο σωστός οικονομικός σχεδιασμός μπορεί να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων. Το μοντέλο συμβουλών τους συνδυάζει lifestyle financial planning, behavioral insight and coaching and wealth management
Η First Wealth είναι μια επιχείρηση που δημιουργεί θετική αλλαγή. Συνεργάζονται με επιχειρηματίες και επαγγελματίες που εκτιμούν μια άμεση προσέγγιση στα οικονομικά τους. Βοηθάνε τους ανθρώπους με τους οικονομικούς τους στόχους και τις ευθύνες τους· εξετάζουν πού βρίσκονται σήμερα, πού θέλουν να φτάσουν και στη συνέχεια καταρτίζουν ένα σχέδιο για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Ακολουθούν μια επενδυτική προσέγγιση που βασίζεται σε αποδείξεις, ώστε οι πελάτες να μην ξοδεύουν τα χρήματά τους σε περιττές προμήθειες.
Ο Αnthony ζει στο Dorset με τη σύζυγό του και την κόρη τους.

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News