Κυπριακή Ασφαλιστική Αγορά: Μείωση παραγωγής το 2012

Μείωση της παραγωγής ασφαλίστρων, μετά από πολλά χρόνια συνεχούς αύξησης, κατέγραψε η ασφαλιστική αγορά της Κύπρου το 2012, ως αποτέλεσμα της σοβαρής επιδείνωσης που σημείωσε η κυπριακή οικονομία τη χρονιά που πέρασε.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση «Insurance in Cyprus 2012 – Directory and Statistical Informations», που δημοσίευσε πρόσφατα ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, το 2012 δραστηριοποιήθηκαν στην τοπική αγορά 34 ασφαλιστικές/αντασφαλιστικές επιχειρήσεις (26 εγχώριες, 2 υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών με έδρα εκτός ευρωπαϊκού χώρου, και 6 εταιρείες της ΕΕ και του ΕΟΧ, με καθεστώς Ελεύθερης Εγκατάστασης). Από αυτές, οι 8 άσκησαν τον κλάδο Ζωής, οι 23 τον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων, ενώ οι 3 είχαν δραστηριότητα και στους δύο κλάδους.
Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκαν και 419 ασφαλιστικές επιχειρήσεις της ΕΕ και του ΕΟΧ, με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.
Η παραγωγή ασφαλίστρων στον κλάδο Ζωής μοιράστηκε μεταξύ 11 ασφαλιστικών εταιρειών, με τις τρεις πρώτες να κατέχουν το 69% των συνολικών ασφαλίστρων και τις 5 πρώτες (Eurolife, Laiki Cyprialife, Universal Life, MetLife Alico, Prime) το 83%. Οι εταιρείες που ελέγχονται από τράπεζες συγκέντρωσαν το 70% της παραγωγής.
Στις Γενικές Ασφαλίσεις η παραγωγή ασφαλίστρων μοιράστηκε ανάμεσα σε 30 εταιρείες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εταιρείες ζωής που ασκούν τον κλάδο ατυχημάτων. Οι τρεις πρώτες συγκέντρωσαν το 34% της συνολικής παραγωγής του κλάδου και οι 5 πρώτες (Laiki Cyprialife, General Insurance, Pancyprian, Universal Life, American Home) το 46%. Οι εταιρείες που ελέγχονται από τράπεζες συγκέντρωσαν το 48% της παραγωγής.

Μειωμένη κατά 2,8% η παραγωγή ασφαλίστρων
Το 2012 το σύνολο των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων μειώθηκε κατά 2,8%, από €854 εκατ. το 2011 στα €830 εκατ. το 2012. 

Στις Γενικές Ασφαλίσεις, τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (περιλαμβανομένου του δικαιώματος συμβολαίου) αυξήθηκαν κατά 0,75% (1,9% το 2011), στα €473 εκατ., από €469 εκατ. το 2011. Η ασφάλιση αυτοκινήτου παραμένει ο μεγαλύτερος κλάδος των Γενικών Ασφαλίσεων, με τη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων το 2012 να φτάνει τα €185 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου του Cyprus Hire Risks pool).
Στις Ασφαλίσεις Ζωής, τα συνολικά ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (περιλαμβανομένου του δικαιώματος συμβολαίου) μειώθηκαν κατά 7,1% στα €357 εκατ. από €385 εκατ. το 2011 (το 2011 είχε σημειωθεί αύξηση 2,3%).

Μειωμένες οι αποζημιώσεις, αν εξαιρεθεί το Μαρί
Το σύνολο των καταγεγραμμένων απαιτήσεων το 2012 ανήλθαν σε €629 εκατ., έναντι €867 εκατ. το 2011, καταγράφοντας μείωση 27% (εξαιρούνται οι αποζημιώσεις που δόθηκαν ως αποτέλεσμα της έκρηξης στη ναυτική βάση στο Μαρί, το ποσό των οποίων αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξης του 23% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος).
Από το σύνολο των αποζημιώσεων, τα €267 εκατ. αφορούσαν στον κλάδο Ζημιών, όπου σημειώθηκε μείωση της τάξης του 54% σε σύγκριση με το 2011 (αύξηση 19%, αν εξαιρεθούν οι αποζημιώσεις που δόθηκαν εξαιτίας της έκρηξης στο Μαρί). Τα €362 εκατ. αφορούσαν τον κλάδο Ζωής, στον οποίο παρατηρήθηκε μία αύξηση των αποζημιώσεων σε σχέση με το 2011 της τάξης του 27%.

Μείωση των λειτουργικών εξόδων, αύξηση των επενδύσεων
Τα συνολικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών εξόδων, των καταβλητέων προμηθειών και των δαπανών πρόσκτησης, ήταν μειωμένα το 2012 κατά 3,3%, στα €211 εκατ., έναντι €218 εκατ. το 2011. Πιο συγκεκριμένα, τα λειτουργικά έξοδα στις ασφαλίσεις Ζημιών ανήλθαν σε €139 εκατ. και αντιπροσωπεύουν το 30% των ακαθάριστων δεδουλευμένων ασφαλίστρων (31% το 2011). Στις ασφαλίσεις Ζωής τα λειτουργικά έξοδα έφτασαν τα €71,5 εκατ., με μία επίπτωση στα ακαθάριστα δεδουλευμένα ασφάλιστρα της τάξης του 21,2% (21,3% το 2011).
Στις 31/12/2012 οι συνολικές επενδύσεις (μη συμπεριλαμβανομένων των ιδίων κεφαλαίων) ανήλθαν σε €1.882 εκατ., έναντι €1.860 εκατ. το 2011. Από αυτά, τα €1.585 εκατ. αφορούσαν επενδύσεις του κλάδου Ζωής και τα €297 εκατ. επενδύσεις του κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων.

Τι θα φέρει το 2013;
Αν η υποβάθμιση της κυπριακής οικονομίας κατά το 2012 έφερε αντιμέτωπη την ασφαλιστική βιομηχανία με μια σχετικά μικρή μείωση της ζήτησης, τα μέτρα που επιβλήθηκαν στην Κύπρο κατά τους πρώτους μήνες του 2013 και οδήγησαν σε ακόμα μεγαλύτερη επιδείνωση την οικονομία και σε απότομη συρρίκνωση τον τραπεζικό τομέα του νησιού κατά περισσότερο από 200% του ΑΕΠ, αναμένεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις κυπριακές ασφαλιστικές εταιρείες. Ωστόσο, η αισιοδοξία δεν λείπει. «Εξακολουθώ να είμαι σίγουρος για την ανθεκτικότητα της βιομηχανίας μας και την ικανότητά της να ξεπεράσει την καταιγίδα και να αξιοποιήσει τις νέες ευκαιρίες που θα προκύψουν», σημειώνει στον πρόλογο της έκθεσης ο Πρόεδρος του ΣΑΕΚ, κ. Πόλυς Μιχαηλίδης, τονίζοντας παράλληλα: «Είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε, καθοδηγούμενοι από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Είναι καιρός να δώσουμε μια φρέσκια ματιά στα παραδοσιακά προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να εισάγουμε νέες, που θα ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες του αύριο. Εξίσου σημαντικό είναι να ανανεώσουμε τις μεθόδους εργασίας μας και να αναβαθμίσουμε τις γνώσεις και τις δεξιότητες των ανθρώπων μας, μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης».